Cuando uno de los cristales desaparece misteriosamente de la casa abandonada, el Círculo concluye que fue el brujo traidor que trabaja con Eben el responsable. Jake pauta una reunión con Isaac para intentar convencerlo de que se una a su lado.

Es la noche del baile de promoción en Chance Harbor; Adam descubre que hay un cristal escondido en la escuela y le dice a Cassie que puede usar su magia negra para buscarlo. Cuando Cassie sigue este consejo es conducida a un descubrimiento peligroso...